Die jährliche Steuererklärung mag für viele eine unangenehme Pflicht sein, aber eine sorgfältige Vorbereitung kann Ihnen nicht nur Zeit sparen, sondern auch zu einer möglichen Steuererstattung führen. Um sicherzustellen, dass Sie keine wichtigen Informationen vergessen und keine Steuervorteile übersehen, haben wir eine umfassende Checkliste für Ihre Steuererklärung zusammengestellt.
Um Ihre nächste Steuererklärung vollständig auszufüllen, haben Sie diese Informationen griffbereit:
Persönliche Angaben:
- Ihre Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID)
- Ihre Steuernummer (falls vorhanden)
- Ihre Bankverbindung
Kinder:
- Steueridentifikationsnummern der Kinder
- Belege für Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung der Kinder
- Kinderbetreuungskosten
- Schulgeld (falls zutreffend)
Einkünfte:
- Ihre Lohnsteuerbescheinigung
- Angaben zur Anzahl der Arbeitstage, Krankheitstage und Urlaubstage (zur Sicherstellung der korrekten Arbeitstage anerkannt durch das Finanzamt)
- Informationen zu Homeoffice-Tagen
- Entfernung zwischen Ihrem Wohnort und Ihrer Arbeitsstätte in Kilometern
- Nachweise über beruflich genutzte Arbeitsmittel
- Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld oder Elterngeld
- Daten zu Fehlzeiten aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Mutterschaft
- Informationen zu einem eventuell vorhandenen Arbeitszimmer
- Kosten für Steuerberater oder Steuersoftware
- Beitragszahlungen an Gewerkschaften und Berufsverbände
- Fortbildungskosten
- Bewerbungskosten
- Ausgaben für eine doppelte Haushaltsführung (falls zutreffend)
- Aufwendungen für beruflich veranlassten Urlaub
- Beruflicher Anteil an Internet- und Telefonkosten
- Beruflicher Anteil an Unfall- oder Rechtsschutzversicherungen
- Informationen zu vermögenswirksamen Leistungen, wie z.B. für einen Bausparvertrag
- Rentenbescheinigungen
- Steuerbescheinigungen über Kapitalertragssteuer oder Zinsabschläge
- Bescheinigungen über anrechenbare ausländische Steuern
Sonderausgaben:
- Allgemeines Kirchgeld und freiwillige Zahlungen an Kirchen, die keine Kirchensteuer erheben
- Berufsausbildungskosten
- Spendenbescheinigungen
- Mitgliedsbeiträge
- Bescheinigung über geleistete Altersvorsorgebeiträge, z.B. zur Riester-Rente
Außergewöhnliche Belastungen:
- Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit
- Nachweise über Arztkosten
- Belege für Medikamentenausgaben
- Behindertenausweis
- Quittungen für Brillen
- Fahrtkosten zum Arzt oder ins Krankenhaus
- Pflegekosten
- Ausgaben für eine Kur
- Kosten für einen Heilpraktiker
- Erstattungen von der Krankenkasse
- Unterhaltszahlungen an Angehörige
- Beerdigungskosten
Versicherungsbeiträge:
- Belege für Krankenversicherungsbeiträge
- Nachweise über Pflegeversicherungsbeiträge
- Dokumente zu Rentenversicherungsbeiträgen
- Unterlagen zur Privathaftpflichtversicherung
- Informationen zur Kfz-Haftpflichtversicherung
- Informationen zu (Risiko-)Lebensversicherungsbeiträgen
- Belege für Unfallversicherungsbeiträge
- Eventuelle Beitragserstattungen
Gezahlte Steuern:
- Steuervorauszahlungen, wie z.B. Einkommensteuer, Soli und Kirchensteuer auf Einkommensteuer
Rund ums Haus:
- Nebenkostenabrechnung
- Belege für Handwerkerkosten
- Rechnungen für haushaltsnahe Dienstleistungen wie Reinigungskosten und Gartenpflege
Indem Sie diese Checkliste nutzen und alle erforderlichen Unterlagen sorgfältig sammeln, können Sie Ihre Steuererklärung effizient und stressfrei erledigen. Es zahlt sich aus, gut vorbereitet zu sein, um keine Steuervorteile zu versäumen und die ungeliebte Pflichtaufgabe zügig hinter sich zu bringen.